[뉴스투데이=장원수 기자] 하나금융투자는 11일 한미약품에 대해 시장 기대치를 웃도는 1분기 실적을 내는 가운데 북경한미도 호실적을 견인할 것이라고 전했다.

박재경 하나금융투자 연구원은 “한미약품의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 15.3% 늘어난 3116억원, 영업이익은 28.3% 증가한 384억원으로 컨센서스 매출액 3049억원, 영업이익 346억원을 상회하는 실적을 기록할 전망”이라고 밝혔다.

박재경 연구원은 “지난해 4분기에 인식된 220억원 수준의 기술료 수익이 부재함에도 불구하고 핵심 품목인 로수젯, 아모잘탄패밀리의 견조한 실적과 일부 호흡기 제품의 매출 성장으로 한미약품 개별 매출액은 전년 동기대비 14.6% 증가한 2259억원으로 전망한다”며 “북경한미는 우호적인 환율 효과와 계절적 성수기, 코로나19 유행으로 인한 호흡기 제품의 성장으로 전년 동기대비 16.2% 증가한 853억원의 매출액을 기록하며 호실적을 견인할 전망”이라고 설명했다.

박 연구원은 “한미약품의 올해 매출액은 전년대비 6.0% 늘어난 1조2787억원, 영업이익은 6.6% 증가한 1359억원의 견조한 실적을 기록할 전망”이라며 “또한 하반기부터 한미약품의 주요 후보물질의 성과가 가시화될 것으로 기대된다”고 지적했다.

그는 “롤론티스(Rolontis)는 3월 18일자로 신약허가신청서(BLA) 재제출(resubmission)을 진행했으며 최종보완요구서(CRL) 2등급(Class2)으로 6개월의 리뷰를 걸쳐 올해 3~4분기 승인 여부가 결정된다”며 “2021년 12월에 신약허가신청(NDA)을 진행한 포지오티닙(poziotinib)의 허가신청자비용부담법(PDUFA) date는 2022년 11월 24일자로 4분기 승인 여부가 결정된다”고 언급했다.

그는 “머스크사(MSD)에 기술이전된 듀얼(GLP-1R/GCG) 작용체(Agonist)는 21년 8월부터 임상 2a상을 진행하고 있으며, 올해 말 임상 종료 예정”이라며 “하반기 중으로 중간 결과 발표가 가능하다”고 말했다.

그는 “실적 추정치 변동을 반영하여 영업가치를 상향 조정했다”며 “전이성 유방암 개발 중단에 따라 신약 가치에서 제외한 오락솔(Oraxol)의 가치 재반영, 하반기 R&D 이벤트 발표가 예정된 후보물질(Rolontis, poziotinib, Dual Agonist)의 결과에 따라 목표가 추가 상향 조정이 가능하다”고 전망했다.